Ce que voit l'agent

Cette page vous dit ce que fait un acheteur dans le portail et ce qui arrive dans votre CRM. Elle ne décrit pas les écrans du CRM.

Réactions

Un acheteur réagit à un bien dans le portail. L’acheteur peut :

• appuyer sur Ça m’intéresse
• appuyer sur Pas pour moi et donner une ou plusieurs raisons
• annuler un refus
• donner une note de 1 à 5 étoiles

Le portail envoie chaque réaction au CRM. Une réaction répétée qui ne change rien n’est pas envoyée de nouveau.

L’acheteur voit aussi la ligne « Votre contact voit vos réactions. » Elle se trouve près des boutons de décision et sur l’écran de la note. La ligne indique à l’acheteur que vous pouvez voir les réactions.

Si un foyer a plus d’un membre, chaque membre a sa propre réaction et sa propre note. Cette option est disponible dès que votre portail a activé l’option de foyer. Le côté CRM n’est pas encore prêt.

Autres actions de l’acheteur

Ces actions vont aussi du portail au CRM :

• une demande de visite
• un message à l’agent
• un document que l’acheteur téléverse
• une offre, et le retrait d’une offre

Les messages et les offres sont développés, mais pas encore activés pour les agences. Ils sont disponibles dès que votre portail a activé l’option de messages ou l’option d’offre. Le côté CRM de l’offre n’est pas encore prêt.

Visites sur le portail

Le portail peut dire au CRM quand un acheteur utilise le portail. Il compte une visite quand l’acheteur ouvre une page après au moins 30 minutes sans activité.

Le portail ne compte une visite que si un vrai navigateur la confirme. La page doit rester visible 1 seconde. Un programme de messagerie qui analyse un lien, ou un aperçu de lien, ne compte pas comme une visite.

Pour chaque visite, le portail envoie un résumé au CRM :

• la durée de la visite
• les biens que l’acheteur a consultés, et pendant combien de secondes
• le bien que l’acheteur a consulté le plus longtemps
• les biens que l’acheteur a comparés

Statut. Cette fonction est développée dans le portail. Elle est disponible dès que votre portail l’a activée et que le côté CRM est prêt. Le côté CRM n’est pas encore prêt.

Notifications pour l’agent

Le portail envoie les données. Le CRM crée la notification. Le côté CRM n’est pas encore prêt, donc ces notifications n’existent pas aujourd’hui. Elles seront disponibles quand Tesoro les aura terminées dans le CRM.

L’agent reçoit une notification directe pour :

• une demande de visite
• un message
• un document que l’acheteur téléverse ou signe
• la toute première visite d’un acheteur
• un acheteur qui revient après au moins 24 heures
• un partenaire qui rejoint le portail
• une offre, et le retrait d’une offre

Certaines de ces notifications demandent aussi une option sur votre portail :

• La première visite et le retour après 24 heures demandent les visites ci-dessus.
• La notification du partenaire demande l’option de foyer.
• La notification de l’offre demande l’option d’offre.
• La notification du message demande l’option de messages.

Les réactions arrivent en une seule notification

Beaucoup de réactions en peu de temps donnent une seule notification, et non une par réaction. Le CRM regroupe les réactions d’un dossier pendant 10 minutes. Le texte nomme l’acheteur et compte l’état à la fin des 10 minutes. Un exemple est « Anna : 3 intéressés, 4 écartés, 4 étoiles sur Villa Mirador ».

Qui reçoit une notification

Le responsable du dossier reçoit la notification. Si un dossier n’a pas de responsable, les administrateurs de votre agence la reçoivent. Tous les utilisateurs de votre agence ne la reçoivent pas.