Inviter des acheteurs

Cette page décrit ce qui se passe dans le portail. Elle ne décrit pas les écrans du CRM. Si vous ne savez pas où lancer une invitation dans le CRM, demandez à votre interlocuteur chez Tesoro.

Comment un acheteur entre

Le portail n’a pas de page d’inscription. Un acheteur n’entre qu’avec une invitation. Le CRM envoie l’invitation. L’invitation prouve l’adresse e-mail de l’acheteur. Pour cette raison, l’acheteur ne confirme pas l’adresse dans une étape séparée.

Ce que l’acheteur voit en premier

1. L’acheteur reçoit l’invitation et se connecte avec le mot de passe de l’invitation.
2. La première fois, le portail affiche une page de bienvenue. Elle demande le prénom, le nom, le téléphone et la langue.
3. Le portail remplit les champs avec les données qu’il reçoit du CRM. Le téléphone est facultatif.
4. L’acheteur enregistre la page. Il voit ensuite la vue d’ensemble avec les biens que vous avez sélectionnés.

L’acheteur n’a pas à choisir un nouveau mot de passe. Changer de mot de passe est un choix que l’acheteur fait plus tard dans le profil.

Une invitation avec un lien de connexion

Une invitation avec un lien de connexion est développée dans le portail. Elle est disponible dès que votre portail a activé le lien de connexion. Le côté CRM n’est pas encore prêt. Avec le lien, l’acheteur n’a pas besoin de mot de passe.

1. L’acheteur ouvre le lien dans l’e-mail d’invitation.
2. Le portail affiche une page avec le nom et le style de votre agence. La page a un seul bouton, Continuer.
3. L’acheteur appuie sur Continuer. Le portail connecte l’acheteur.
4. L’acheteur voit la page de bienvenue, puis la vue d’ensemble, comme ci-dessus.

La première page a volontairement un bouton. Certains programmes de messagerie ouvrent chaque lien d’un e-mail pour l’analyser. Le lien n’est utilisé que lorsque l’acheteur appuie sur Continuer. Une analyse ne l’utilise pas.

Si le lien ne fonctionne pas

Un lien ne fonctionne qu’une fois. Un acheteur qui ouvre un lien déjà utilisé ou expiré voit la page Lien expiré. La page demande une adresse e-mail et a le bouton Recevoir un lien. Le nouveau lien fonctionne 30 minutes.

Se connecter plus tard

La page de connexion propose les options dans cet ordre : lien par e-mail, code par e-mail, mot de passe. Le lien et le code sont développés, mais pas encore activés pour les agences. Ils n’apparaissent que s’ils sont activés pour votre portail. L’option du mot de passe est toujours là.

Inviter un partenaire

Un agent peut aussi inviter le partenaire d’un acheteur depuis le CRM. Le partenaire reçoit son propre lien d’invitation. Le lien fonctionne une seule fois et pendant 7 jours. Le partenaire a son propre accès et voit seulement les données de ce dossier.

Cette option est disponible dès que votre portail l’a activée.

Un acheteur avec plus d’une agence

Un acheteur peut avoir des invitations de plus d’une agence. Sur la page d’accueil commune du portail, l’acheteur saisit une seule adresse e-mail. Il reçoit alors un e-mail avec un lien de connexion pour chaque agence. Chaque lien ouvre seulement le portail de sa propre agence.

Cette option est développée, mais pas encore activée. Elle est disponible dès que Tesoro l’active pour tous les portails. Elle demande aussi le lien de connexion dans chaque portail, et le côté CRM n’est pas encore prêt.