Lo que ve el agente
En resumen
El portal envía a su CRM las respuestas de un comprador. Las visitas y los avisos están desarrollados en el portal, pero esperan a la parte del CRM. Hoy no funcionan.
Comprobado el
Esta página le dice lo que hace un comprador en el portal y lo que llega a su CRM. No describe las pantallas del CRM.
Respuestas
Sección titulada «Respuestas»Un comprador responde a una propiedad en el portal. El comprador puede:
- pulsar Me interesa
- pulsar No me interesa e indicar uno o varios motivos
- retirar un descarte
- dar una puntuación de 1 a 5 estrellas
El portal envía cada respuesta al CRM. Una respuesta repetida que no cambia nada no se vuelve a enviar.
El comprador también ve la línea «Su agente ve sus respuestas.» Está cerca de los botones de decisión y en la pantalla de puntuación. La línea indica al comprador que usted puede ver las respuestas.
Si un hogar tiene más de un miembro, cada miembro tiene su propia respuesta y su propia puntuación. Esto estará disponible cuando su portal tenga activada la opción de hogar. La parte del CRM aún no está lista.
Otras acciones del comprador
Sección titulada «Otras acciones del comprador»Estas acciones también van del portal al CRM:
- una solicitud de visita
- un mensaje al agente
- un documento que el comprador sube
- una oferta, y la retirada de una oferta
Los mensajes y las ofertas están desarrollados, pero aún no activados para las agencias. Estarán disponibles cuando su portal tenga activada la opción de mensajes o la opción de ofertas. La parte del CRM de la oferta aún no está lista.
Visitas al portal
Sección titulada «Visitas al portal»El portal puede indicar al CRM cuándo un comprador usa el portal. Cuenta una visita cuando el comprador abre una página después de al menos 30 minutos sin actividad.
El portal cuenta una visita solo cuando un navegador real lo confirma. La página debe estar visible durante 1 segundo. Un programa de correo que analiza un enlace, o una vista previa de un enlace, no cuenta como visita.
De cada visita, el portal envía un resumen al CRM:
- cuánto duró la visita
- qué propiedades miró el comprador, y durante cuántos segundos
- qué propiedad miró más tiempo el comprador
- qué propiedades comparó el comprador
Estado. Esto está desarrollado en el portal. Estará disponible cuando su portal lo tenga activado y la parte del CRM esté lista. La parte del CRM aún no está lista.
Avisos para el agente
Sección titulada «Avisos para el agente»El portal envía los datos. El CRM crea el aviso. La parte del CRM aún no está lista, así que estos avisos no existen hoy. Estarán disponibles cuando Tesoro los haya terminado en el CRM.
El agente recibe un aviso directo por:
- una solicitud de visita
- un mensaje
- un documento que el comprador sube o firma
- la primera visita de un comprador al portal
- un comprador que vuelve después de al menos 24 horas
- una pareja que se une
- una oferta, y la retirada de una oferta
Algunos de estos avisos también necesitan una opción en su portal:
- La primera visita y la vuelta después de 24 horas necesitan las visitas de arriba.
- El aviso de la pareja necesita la opción de hogar.
- El aviso de la oferta necesita la opción de ofertas.
- El aviso del mensaje necesita la opción de mensajes.
Las respuestas llegan como un solo aviso
Sección titulada «Las respuestas llegan como un solo aviso»Muchas respuestas en poco tiempo dan un solo aviso, no uno por respuesta. El CRM agrupa las respuestas de una operación durante 10 minutos. El texto nombra al comprador y cuenta la situación al final de los 10 minutos. Un ejemplo es «Anna: 3 interesadas, 4 descartadas, 4 estrellas en Villa Mirador».
Quién recibe un aviso
Sección titulada «Quién recibe un aviso»El responsable de la operación recibe el aviso. Si una operación no tiene responsable, lo reciben los administradores de su agencia. No lo reciben todos los usuarios de su agencia.