Invitar a compradores

Esta página describe lo que ocurre en el portal. No describe las pantallas del CRM. Si no sabe dónde iniciar una invitación en el CRM, pregunte a su persona de contacto en Tesoro.

Cómo entra un comprador

El portal no tiene página de registro. Un comprador solo entra con una invitación. El CRM envía la invitación. La invitación demuestra el correo electrónico del comprador. Por eso, el comprador no confirma la dirección en un paso aparte.

Lo que ve primero el comprador

1. El comprador recibe la invitación e inicia sesión con la contraseña de la invitación.
2. La primera vez, el portal muestra una página de bienvenida. Pide nombre, apellidos, teléfono e idioma.
3. El portal rellena los campos con los datos que recibe del CRM. El teléfono es opcional.
4. El comprador guarda la página. Después ve el resumen con las propiedades que usted seleccionó.

El comprador no tiene que elegir una contraseña nueva. Cambiar la contraseña es una decisión que el comprador toma más tarde en el perfil.

Una invitación con enlace de acceso

Una invitación con enlace de acceso está desarrollada en el portal. Estará disponible cuando su portal tenga activado el enlace de acceso. La parte del CRM aún no está lista. Con el enlace, el comprador no necesita contraseña.

1. El comprador abre el enlace del correo de invitación.
2. El portal muestra una página con el nombre y el estilo de su agencia. La página tiene un solo botón, Continuar.
3. El comprador pulsa Continuar. El portal inicia la sesión del comprador.
4. El comprador ve la página de bienvenida y después el resumen, como arriba.

La primera página tiene un botón a propósito. Algunos programas de correo abren todos los enlaces de un correo para analizarlos. El enlace solo se usa cuando el comprador pulsa Continuar. Un análisis no lo usa.

Si el enlace no funciona

Un enlace funciona una sola vez. Un comprador que abre un enlace usado o caducado ve la página Enlace caducado. La página pide un correo electrónico y tiene el botón Enviar un enlace nuevo. El enlace nuevo funciona durante 30 minutos.

Iniciar sesión más adelante

La página de inicio de sesión ofrece las opciones en este orden: enlace por correo, código por correo, contraseña. El enlace y el código están desarrollados, pero aún no activados para las agencias. Solo aparecen cuando están activados para su portal. La opción de contraseña siempre está disponible.

Invitar a una pareja

Un agente también puede invitar desde el CRM a la pareja de un comprador. La pareja recibe su propio enlace de invitación. El enlace funciona una sola vez y durante 7 días. La pareja tiene su propio acceso y ve solo los datos de esa operación.

Esto estará disponible cuando su portal lo tenga activado.

Un comprador con más de una agencia

Un comprador puede tener invitaciones de más de una agencia. En la página de inicio compartida del portal, el comprador escribe un único correo electrónico. Después recibe un correo con un enlace de acceso para cada agencia. Cada enlace abre solo el portal de su propia agencia.

Esto está desarrollado, pero aún no activado. Estará disponible cuando Tesoro lo active para todos los portales. También necesita el enlace de acceso en cada portal, y la parte del CRM aún no está lista.