Käufer einladen

Diese Seite beschreibt, was im Portal geschieht. Sie beschreibt nicht die Bildschirme des CRM. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie im CRM eine Einladung starten, fragen Sie Ihren Ansprechpartner bei Tesoro.

Wie ein Käufer hineinkommt

Das Portal hat keine Registrierungsseite. Ein Käufer kommt nur über eine Einladung hinein. Das CRM sendet die Einladung. Die Einladung bestätigt die E-Mail-Adresse des Käufers. Deshalb bestätigt der Käufer die Adresse nicht in einem eigenen Schritt.

Was der Käufer zuerst sieht

1. Der Käufer erhält die Einladung und meldet sich mit dem Passwort der Einladung an.
2. Beim ersten Mal zeigt das Portal eine Willkommensseite. Sie fragt nach Vorname, Nachname, Telefonnummer und Sprache.
3. Das Portal füllt die Felder mit den Daten, die es vom CRM erhält. Die Telefonnummer ist optional.
4. Der Käufer speichert die Seite. Danach sieht er die Übersicht mit den Immobilien, die Sie ausgewählt haben.

Der Käufer muss kein neues Passwort festlegen. Ein Passwortwechsel ist eine Entscheidung, die der Käufer später im Profil trifft.

Eine Einladung mit Anmeldelink

Eine Einladung mit Anmeldelink ist im Portal umgesetzt. Sie ist verfügbar, sobald Ihr Portal den Anmeldelink eingeschaltet hat. Die CRM-Seite davon ist noch nicht fertig. Mit dem Link braucht der Käufer kein Passwort.

1. Der Käufer öffnet den Link in der Einladungs-E-Mail.
2. Das Portal zeigt eine Seite mit dem Namen und dem Stil Ihres Maklerbüros. Die Seite hat eine Schaltfläche, Weiter.
3. Der Käufer tippt auf Weiter. Das Portal meldet den Käufer an.
4. Der Käufer sieht die Willkommensseite und dann die Übersicht, wie oben.

Die erste Seite hat mit Absicht eine Schaltfläche. Manche Mailprogramme öffnen jeden Link einer E-Mail, um ihn zu prüfen. Der Link ist erst verbraucht, wenn der Käufer auf Weiter tippt. Eine Prüfung verbraucht ihn nicht.

Wenn der Link nicht funktioniert

Ein Link funktioniert nur einmal. Ein Käufer, der einen benutzten oder abgelaufenen Link öffnet, sieht die Seite Link abgelaufen. Die Seite fragt nach einer E-Mail-Adresse und hat die Schaltfläche Neuen Link senden. Der neue Link funktioniert 30 Minuten lang.

Später anmelden

Die Anmeldeseite bietet die Möglichkeiten in dieser Reihenfolge an: Link per E-Mail, Code per E-Mail, Passwort. Der Link und der Code sind umgesetzt, aber für Maklerbüros noch nicht eingeschaltet. Sie erscheinen nur, wenn sie für Ihr Portal eingeschaltet sind. Die Passwort-Möglichkeit gibt es immer.

Einen Partner einladen

Ein Makler kann aus dem CRM auch den Partner eines Käufers einladen. Der Partner erhält einen eigenen Einladungslink. Der Link funktioniert einmal und 7 Tage lang. Der Partner hat eine eigene Anmeldung und sieht nur die Daten dieses einen Vorgangs.

Das ist verfügbar, sobald Ihr Portal es eingeschaltet hat.

Ein Käufer mit mehr als einem Maklerbüro

Ein Käufer kann Einladungen von mehr als einem Maklerbüro haben. Auf der gemeinsamen Startseite des Portals gibt der Käufer eine E-Mail-Adresse ein. Der Käufer erhält dann eine E-Mail mit einem Anmeldelink für jedes Maklerbüro. Jeder Link öffnet nur das Portal seines eigenen Maklerbüros.

Das ist umgesetzt, aber noch nicht eingeschaltet. Es ist verfügbar, sobald Tesoro es für alle Portale einschaltet. Es braucht auch den Anmeldelink in jedem Portal, und die CRM-Seite ist noch nicht fertig.